DIGI ha comunicado formalmente este lunes su intención de salir a bolsa (‘Intention to Float’), sin concretar la fecha, con una oferta pública de suscripción y venta de acciones. En concreto, la filial española de la compañía de telecomunicaciones rumana pondrá el 25% de su capital en el mercado nacional para lograr una ampliación de este de unos 150 millones de euros.La operación contará con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros.Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.Noticia relacionada general No No Digi aplaza su salida a Bolsa en España por la guerra de Irán Daniel CaballeroLa oferta combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de la matriz de la teleco rumana, DIGI Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial. Tras la operación, el grupo DIGI, encabezado por DIGI Communications, cotizado en la Bolsa de Bucarest, mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.Coordinación de grandes entidadesAsimismo, la oferta que se dirige a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.El consejero delegado de DIGI Spain, Marius Varzaru, ha confirmado que el «motor de crecimiento» de la empresa sigue siendo invertir en redes propias y mantener precios competitivos y «conectividad de calidad». «Estamos invirtiendo para ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y para acelerar el despliegue de la red móvil propia», ha destacado.Además, Varzaru ha destacado que cotizar en bolsa brindará a la empresa una oportunidad de «contar una fuente de capital adicional» para financiar su crecimiento: «capital propio y financiación bancaria». «En ese sentido, la colocación de acciones de la compañía en la bolsa española, reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país; todo ello mientras el Grupo mantiene su firme compromiso con DIGI Spain y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad», ha completado Varzaru. DIGI ha comunicado formalmente este lunes su intención de salir a bolsa (‘Intention to Float’), sin concretar la fecha, con una oferta pública de suscripción y venta de acciones. En concreto, la filial española de la compañía de telecomunicaciones rumana pondrá el 25% de su capital en el mercado nacional para lograr una ampliación de este de unos 150 millones de euros.La operación contará con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros.Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.Noticia relacionada general No No Digi aplaza su salida a Bolsa en España por la guerra de Irán Daniel CaballeroLa oferta combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de la matriz de la teleco rumana, DIGI Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial. Tras la operación, el grupo DIGI, encabezado por DIGI Communications, cotizado en la Bolsa de Bucarest, mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.Coordinación de grandes entidadesAsimismo, la oferta que se dirige a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.El consejero delegado de DIGI Spain, Marius Varzaru, ha confirmado que el «motor de crecimiento» de la empresa sigue siendo invertir en redes propias y mantener precios competitivos y «conectividad de calidad». «Estamos invirtiendo para ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y para acelerar el despliegue de la red móvil propia», ha destacado.Además, Varzaru ha destacado que cotizar en bolsa brindará a la empresa una oportunidad de «contar una fuente de capital adicional» para financiar su crecimiento: «capital propio y financiación bancaria». «En ese sentido, la colocación de acciones de la compañía en la bolsa española, reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país; todo ello mientras el Grupo mantiene su firme compromiso con DIGI Spain y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad», ha completado Varzaru.
DIGI ha comunicado formalmente este lunes su intención de salir a bolsa (‘Intention to Float’), sin concretar la fecha, con una oferta pública de suscripción y venta de acciones. En concreto, la filial española de la compañía de telecomunicaciones rumana pondrá el 25% de … su capital en el mercado nacional para lograr una ampliación de este de unos 150 millones de euros.
La operación contará con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros.
Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.
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Daniel Caballero
La oferta combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de la matriz de la teleco rumana, DIGI Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial. Tras la operación, el grupo DIGI, encabezado por DIGI Communications, cotizado en la Bolsa de Bucarest, mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.
Coordinación de grandes entidades
Asimismo, la oferta que se dirige a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.
El consejero delegado de DIGI Spain, Marius Varzaru, ha confirmado que el «motor de crecimiento» de la empresa sigue siendo invertir en redes propias y mantener precios competitivos y «conectividad de calidad». «Estamos invirtiendo para ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y para acelerar el despliegue de la red móvil propia», ha destacado.
Además, Varzaru ha destacado que cotizar en bolsa brindará a la empresa una oportunidad de «contar una fuente de capital adicional» para financiar su crecimiento: «capital propio y financiación bancaria». «En ese sentido, la colocación de acciones de la compañía en la bolsa española, reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país; todo ello mientras el Grupo mantiene su firme compromiso con DIGI Spain y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad», ha completado Varzaru.
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